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百度在香港启动始日招股:超额认购21倍 募资额或超过40亿美元

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百度集团赴港二次上市正在招股中,据智通财经,截至3月12日,辉立、耀才、富途等相符计为其借出近310.4205亿港元,超购逾21倍。

3月11日周四北京时间晚,百度在递交给美国证券营业委员会SEC的文件中吐露,行为全球发售的一片面,将在香港发走9500万股A类股票,其中9025万股为国际发售,475万股为香港发售。

面向香港散户公开发售的最高发走价为每股A类清淡股295港元(约相符38.02美元),原由百度每股美国ADS代外8股A类清淡股,相等于每股ADS逾304美元,较周三美股收盘溢价19%。

美国银走、中信里昂证券和高盛担任此次募股的联席保荐人,中金公司、瑞银和建银国际(控股)担任联席全球协和人。李彦宏持股457491280股,占清淡股总数17%,拥有57%投票权。

百度计划于3月17日(下周三)前后确定发走价,最晚不超过3月22日。若按上述最高价发走获得的募资净额为276亿港元(相符36亿美元),算上1425万股超额配售权,募资净额或添至318亿港元(相符41亿美元)。此前众家外媒都称,百度回港二次上市起码募资30亿美元。

百度已根据香港联交所上市规则第19C章的规定,申请在香港联交所上市A类清淡股,股票代码为“9888”。百度展望,其A类清淡股将于2021年3月23日上午9时在港交所营业,其美股ADS将不息在纳斯达克上市,往年曾有报道称,百度考虑撤离美国营业所来挑高估值。

新闻公布后,百度股价周四上涨了6.7%,周五盘前跌2.93%。

百度是继汽车之家后今年第二家赴港二次上市的在美上市中资公司。36亿美元募资额将是继2020年6月京东的45亿美元募股以来,在美中概股回归香港上市的最大融资额。

路透社援引一位新闻人士称,百度赴港二次上市起码从周二就已经准备益启动,但等到股市震撼、稀奇是科技股暴跌缓解之后才着手进走。而本周稍早,汽车之家香港募股定价较周一在纽约市场收盘价折让约5.5%,欧宝资讯筹资6.88亿美元。

据Refinitiv统计,2020年共有12家公司赴港二次上市,共筹资190.6亿美元。有分析称,百度是继阿里巴巴、网易、京东之后,又一家重量级中概股回港上市。倘若遵命市值排名,中国互联网头部公司中,百度将与腾讯、阿里巴巴、美团、快手、京东齐聚港交所。此外,周三最新新闻称,哔哩哔哩回港二次上市也已经历港交所聆讯。

百度外示,计划将从此次全球发售中获得的净利润用于以下方针:大约一半不息投资于技术,并强化以人造智能为中央的创新的商业化;另外40%用来进一步发展百度移动生态体系,强化和众样化货币化;盈余的用作运营资金和清淡性企业用途,以声援百度营业的运营和添长。

据第一财经,百度将强化智能云解决方案的商业化、升迁智能驾驶及其他添长计划的商业化、投资AI芯片以及有协同效答的投资等,此前有投资者认为,在美国资本市场对于百度的定位就是互联网营销公司,AI营业行为第二添长弯线的价值未能开释。

招股书表现,百度的总收入由 2018 年的人民币 1023 亿元,添长 5%至 2019 年的 1074 亿元,2020 年为 1071 亿元。 2018 年、2019 年及 2020 年,归属百度集团股份有限公司的净利润别离为276 亿元、21 亿元和225 亿元,其中2019 年净利润包括对携程投资的非现金减值亏损89 亿元。

百度在2月17日发布的往年第四季度财报表现,营收略矮于分析师预期至464亿美元,但调整后每股利润3.08美元,远超预期的2.49美元,搜索、数字广告和人造智能等中央营业在中国经济外现强劲的背景下逆弹,展望今年一季度营收同比大涨26%-39%区间。

著名美股研投网站The Motley Fool也称,百度不息是自动驾驶汽车周围最积极的早期参与者之一,将其在自动驾驶汽车中的上风与电动汽车市场的添长潜力相结相符,开释了诱人的想象空间。

posted @ 21-05-29 10:16  作者:admin  阅读量:

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