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两年来美股最大IPO! “韩国亚马逊”Coupang募资45亿 始日股价一度翻倍 | IPO见闻

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韩国最大电商Coupang给本已火爆的美国新股市场又增了一把火。

美东时间3月11日周四,Coupang以CPNG为股票代码登陆纽交所营业,开盘报价63.50美元,较已经高于请示区间的发走价涨超81%,后快捷涨至69美元,涨幅扩大到97%以上,此后逐步回吐折半以上涨幅,最后收报49.25美元,涨幅40.71%。

以35美元的上市发走价估算,Coupang此次上市募股1.3亿股募得资金45.5亿美元,成为今岁始以来美股市场最大的IPO,也是2019年5月Uber上市募资逾80亿美元以来的美股最大IPO。Renaissance Capital统计的上市融资数据表现,Coupang足以进入美股史上最大周围IPO的前20强,现在排在第19位。

以发走价计算,Coupang的公司估值约600亿美元,以上市营业价算,盘中市值曾超过1000亿美元,收盘时挨近890亿美元。

有韩国分析师指出,Coupang之前上调发走价、估值上升,这是由于,它是以前一年韩国唯一市场份额大幅增进的电商。在新冠疫情影响下,Coupang的市场占领率从2019年的18.1%升至2020年的24.6%。它的大片面竞争对手都异国在这方面表现这样的增进。

除了市场份额,往年Coupang的出售业绩也很亮眼,净出售收入较2019年增进91%至110亿美元,净折本则从2019年的7.702亿美元收窄到5.676亿美元,降幅26%。本月稍早有媒体称,以不计消耗税在内的零售金额估算,欧宝品牌Coupang是全球排名第十位的电子商务公司。

柔银浮盈逾300亿成大赢家 分杯羹者不到百名

Coupang的上市让最大股东柔银集团成为大赢家,柔银的愿景基金持有该公司35.1%的股份。本周稍早媒体称,以上调后的发走价区间32美元到34美元估算,柔银将从IPO营业中获得众达160亿美元的新增未实现利润,这将让愿景基金自2017年开起公布业绩以来得到最大的初创公司投资单季赚钱。

周四媒体援引知情者的新闻称,柔银此前以约30亿美元获得Coupang37%的股份,以此收购价估算,柔银投资可账面赚钱约330亿美元。

不过,媒体援引知情者新闻称,Coupang只将美国IPO募股的一切股票配售给不到100名投资者,其中大约80%的股票都由25名投资者获得。这意味着,参与认购的大量投资者无法从该公司的IPO平分羹,表现了Coupang期待得到更众掌控权,以及市场对科技业新股的炎切憧憬。

美股IPO火爆一连

Coupang成功上市是美国IPO市场处于二十余年来最强劲势头的最新迹象。投资者正在炎捧那些因疫情得好的科技股。

往年美股上市公司经由过程发走股票累计融资4350亿美元,远超2014年的前年度最高纪录2790亿美元,其中约四分之一来自传统的IPO,全年IPO融资额达到创纪录的1000亿美元。按募资额计算,在美国科技企业史上十大IPO中,有3宗都在往年展现,别离是募资39亿美元的Snowflake、募资别离为34亿和37亿美元的DoorDash和Airbnb。

今年始只在美国上市的中概股、中国头号电子烟品牌悦刻1月上市发走价较现在的区间顶端高20%,IPO融资14亿美元,上市始日盘中曾涨近160%,收涨近146%。2月在纳斯达克上市的约会柔件Bumble在始个营业日开盘涨超76%,收涨63%,其IPO融资21.5亿美元。

posted @ 21-05-29 10:09  作者:admin  阅读量:

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